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Las hermosas morenas Callie Calypso y Maddy O'Reilly demuestran su amor por el sexo anal desagradable en un trío con el director Mike Adriano. Después de lamer el culo lascivo, las chicas complacen oralmente la enorme polla y el saco de bolas del director en una doble mamada húmeda y sensual. Las zorras se turnan para estirar su esfínter, cada una sorbiendo la carne de Mike directamente del agujero abierto de su novia. Callie llega al clímax con un vibrador mientras su grupa se escaria; finalmente, Maddy lama el splooge de Mike y lo comparte en un beso con lengua.
