La esbelta Ana Foxxx, de piel de chocolate oscuro, se une a la glamurosa y tierna Yasmine de Leon para un trío anal muy guarro con el director Mike Adriano. Ana engrasa el enorme y perfecto trasero de su novia hasta que brilla. Estas diosas de ébano babean sobre sus tetas naturales y revelan sus tiernos culos; se turnan para lamer el agujero fruncido de la otra y sorber el pene y las pelotas del director. Después de una mamada doble y babosa, Mike penetra rectalmente a estas perras sexys mientras chupan pollas al estilo cajero automático. Eyacula en la boca abierta de Ana y observa a las zorras cachondas intercambiar su carga pegajosa.

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