La pálida y gótica pelirroja Violet Monroe y la adorable y tatuada morena Anna de Ville son unas pequeñas exhibicionistas cachondas y completamente naturales a las que les encanta hacer cosas desagradables con sus enormes culos. El director Mike Adriano examina sus culos y luego hace que estas bellezas ansiosas le den un servicio oral: ¡le tragan su enorme erección mientras le lamen lascivamente el ano! En el clímax de un trío baboso de duro sexo anal y apertura de piernas, arcadas, beso negro y perversión de culo a boca, Mike dispara su carga en la boca de Anna, y ella intercambia el esperma con la hambrienta Violet.

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