Después de un juego de asociación de palabras, la linda y rizada Audrey Rose está lista para un tipo de juego diferente: un trío anal desagradable con la hermosa directora morena Bobbi Starr y su amigo Mickey Mod. Bobbi comienza las cosas, empujando a Audrey a cuatro patas y metiendo su lengua en el culo de la chica sexy. Bobbi le mete los dedos en el ano a Audrey, preparándola para la gran polla negra de Mickey; él profana rectalmente a la zorra sumisa y hace que Bobbi y Audrey prueben su polla grasienta de culo a boca. Cuando termina esta feroz follada anal, Audrey se arrodilla sobre la alfombra, abre bien los labios y recibe una bocanada pegajosa de esperma caliente.

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