Dos delgadas y jóvenes supermodelos (la pálida y sumisa belleza francesa Nikita Bellucci y la tatuada ninfa nubia Skin Diamond) adoran que sus dulces culos sean perforados por una gran polla. Las hermosas zorras se tocan el jugoso coño y se atiborran el sensible culo con juguetes fálicos. Pronto el musculoso pervertido Christian se une a las impresionantes damas; empuja su gruesa erección por la garganta de Skin y deja que Nikita monte su furioso miembro. Apasionadamente sodomiza a cada chica, y ellas sorben ansiosamente su polla venosa de culo a boca. ¡Incluso se follan con los dedos y le lamen el ano! Después de una sesión orgásmica de lujuria anal, Skin y Nikita comparten una descarga desordenada de esperma.
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