Después de que las hermanastras Lucy (Abigail Mac) y Ella (Shyla Jennings) se mudan a Los Ángeles a raíz de la muerte de su padre, Lucy cae presa de un aquelarre de vampiros. Con la ayuda de su hermana ciega Ella y la cazadora de vampiros (Serena Blair), Lucy jura destruir a la matriarca del aquelarre, Anya (Jelena Jensen), para salvar su propia alma mortal. Pero cuando su plan es frustrado por la secuaz de Anya, Angélica (Angela White), las hermanas llegan a casa por los pelos. En su persecución, Anya llega a la casa de la hermana y espera afuera a Lucy, como los vampiros están obligados a hacer. Las hermanas traman un plan desesperado para salvar la vida de Ella. Lucy se dirige a su vehículo, dejando a Ella en la casa. En lugar de perseguir a Lucy, Anya la deja alejarse. Anya pone su mirada en Ella. Pero Ella valientemente corre y se esconde en el granero de un vecino, hasta que Anya la encuentra. Usando su mirada vampírica, Anya coloca a Ella bajo su hechizo, haciendo que la chica ciega se someta a su voluntad. Ella deja que Anya se quite la ropa y acaricie la carne entre sus piernas. Ella se lame el coño hasta que se corre más fuerte de lo que nunca antes se había corrido. Anya jura destruirla a ella y a su hermana en venganza por haber incendiado su casa. Es entonces cuando Ella descubre un plan. Ella distrae a la matriarca con su hábil lengua, y mientras la lleva al orgasmo, coloca el adorno de cristal en su pecho. Anya está agotada de su fuerza vital. Ella enciende el fuego que todo lo consume y sale de allí con vida, dirigiéndose a casa para encontrar a su hermana Lucy.
