Las fiesteras nocturnas Penny Pax y Xandra Sixx llegan a casa para acostarse, agotadas de una deliciosa velada. Xandra no tiene vergüenza de dormir desnuda con su amiga a su lado, después de todo, son mejores amigas. Aunque Penny es tímida y reacia a seguir los pasos de su pareja, salta a la cama completamente vestida y necesita un poco de sueño. Penny cae en un profundo sueño, embelesada por su deseo sexual de acariciar su suculento coño. Acariciando los labios de su coño y acariciando sus tetas, observa cómo el cuerpo desnudo, las tetas y el coño de su mejor amiga se abren al aire, poniéndola más cachonda con cada pellizco del pezón. Xandra abre lentamente los ojos, conmocionada por lo que está sucediendo. Ninguna de las chicas puede dormir en este momento, y como Penny está tan cachonda propone que se complacen masturbándose. Xandra no es lesbiana y ciertamente no tenía ninguna experiencia complaciendo a otra chica, pero Penny está ahí para guiarla en cada paso del camino. Penny coloca las yemas de sus dedos mojados en el coño de Xandra, instruyéndole a Xandra para que haga lo mismo, acariciándose simultáneamente. Xandra no cree que pueda disfrutar del tacto de los dedos de otra chica, pero una vez que Penny pone su mano resbaladiza a trabajar alrededor de su coño afeitado, Penny la lleva a un mundo completamente nuevo de éxtasis lésbico. Penny no puede controlar sus deseos de chupar las tetas perfectamente formadas de Xandra, apretándolas. La búsqueda incesante de Penny por probar el coño mojado de su amiga heterosexual desata a su zorra interior en un mundo onírico de euforia.

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