La linda vecina Naomi, una chica de ojos oscuros con jeans rotos y pies descalzos, visita al director Rocco Siffredi en su oficina. Rocco decide elegir a la belleza morena para su última producción: una escena de sexo oral/follada improvisada filmada en POV. Le quita la ropa a Naomi y le hace abrir sus suaves nalgas para enterrarle la lengua en el ano. Naomi cae de rodillas, agarrando su enorme polla con ambas manos; él la empuja hasta su garganta, llenando de baba toda la cara de la pobre chica. Después de que Naomi le haya lamido el culo y los pies, y le hayan follado el coño en varias posiciones, Rocco le salpica la bonita cara con semen.