Cuando Nala Brooks se despierta por la mañana y ve el árbol de Navidad, se da cuenta de que es la mañana mágica en sí. Decide despertar a su novio, Sage Roux, de la forma más apasionada posible. Cogiendo un gorro de Papá Noel, Nala se inclina sobre el cuerpo de Sage y le da besos y sus grandes pechos en los hombros. Cuando Sage se da la vuelta sobre su espalda, Nala tiene el control total sobre todo su cuerpo y aprovecha eso. Montada sobre las caderas de Sage, Nala se balancea de un lado a otro contra su erección matutina. Luego baja las mantas y le quita los calzoncillos para poder jugar con su erección. Se arrodilla entre los muslos de Sage para chupárselo, luego se sube de espaldas para que Sage pueda devolverle el favor del sexo oral. Pronto Nala se arrodilla para que Sage la tome por detrás. Ella observa por encima del hombro mientras él la empuja, luego se balancea hacia atrás para encontrarse con él embestida tras embestida. Volviendo a subir a Sage a su espalda, Nala le monta en verdad esta vez dándole un paseo vaquero y luego un vaquero invertido en su peludo cooch relleno de crema. Cayendo boca arriba, Nala empuja sus grandes naturales hacia un canal para que Sage se la folle con las tetas. Se mete de nuevo en el guante de terciopelo de Nala para prepararse, y luego se retira de nuevo. Con la guía de Nala, Sage se pone por todos esos grandes y hermosos tatas para un comienzo muy alegre a la Navidad.
