Lovita Fate y Mia Trejsi han estado trabajando duro estudiando para los próximos exámenes, pero Mia está lista para un descanso de estudio. Ella va al escritorio de Lovita para dejar el trabajo de su novia a un lado y darle un beso profundo mientras empuja a Lovita contra la pared. Tomando la mano de Lovita, lleva a su novia a donde Michael Fly también está estudiando para que puedan incluirlo en su descanso. Las chicas comienzan su trío con un espectáculo para Michael. Desnudándose hasta las bragas, intercambian deliciosos besos profundos y caricias. Agarrando la corbata de Michael, finalmente lo traen para que se una a ellos. Mia mantiene la boca de Michael ocupada mientras Lovita cae de rodillas en busca del gran erecto de Michael. Mamar a Michael es tan divertido que Lovita no se cansa de ello. Eventualmente, Mia renuncia a sus besos para poder unirse a la acción de BJ. Michael no está dispuesto a quejarse ante la perspectiva de tener a dos encantadoras bellezas turnándose para adorar su polla con mucha acción de garganta profunda y chupar la bola. Incluso después de que Michael se traslada al sofá, puede seguir chupando su polla incluso cuando Mia se sube encima de él para plantar su coño en su cara en un caliente 69.Dado que Mia ya está montando la lengua de Michael, Lovita está feliz de tomar la D. Quitándose las bragas, se sienta a horcajadas sobre las caderas de Michael y se desliza hacia abajo hasta que está completamente empalada. Las chicas se alejan mientras se dejan besar en los labios y el cuerpo de las demás. Eventualmente, Lovita le cede la polla a Mia para que pueda deslizarse hacia adelante y montar a Michael en vaquera inversa. Cuando el trío intercambia las cosas, Lovita se encuentra de rodillas con Mia arrodillada a su lado. La posición permite a Michael deslizarse fácilmente dentro del guante de terciopelo de Lovita para como perrito. Cada vez que su polla sale, la boca de Mia está ahí para darle un poco más de chupada. Michael termina de espaldas una vez más con Mia montada en su palo de mierda, esta vez en vaquera. Lovita está ahí para duplicar el placer de su pareja con sus manos y su boca, lo que sea que pueda hacer para hacer gemir a Mia y gemir a Michael. Eventualmente, Mia se reacomoda sobre su espalda con Lovita encima de ella en un 69 lésbico. Michael aprovecha la posición para dárselo a Lovita en perrito mientras Lovita se da un festín con el coño carnoso de Mia. Cuando Michael finalmente revienta una nuez, golpea el culo de Lovta y la cara de Mia, incluidas sus gafas, para dejar a ambas chicas cubiertas de semen y satisfechas.
