La adolescente Lilly Ford está ocupada jorobando su almohada, cuando la madrastra Eva Notty escucha ruidos extraños provenientes de su habitación y abre la puerta. Lilly está extremadamente avergonzada de ser atrapada, pero Eva Notty es comprensiva y la apoya. Lilly explica que todas las chicas están hablando de sus primeros orgasmos, y aunque ella se acerca, no puede llegar hasta el final. Eva le sugiere a Lilly que intente jorobarla en su lugar. Lilly no está segura de lo que su padre diría al respecto, pero Eva le asegura que si se dejan las bragas puestas, no cuenta. Lilly está a punto de correrse, así que es bastante complaciente. Eva comienza su sesión de joroba enseñándole a Lilly a besar. Ella le indica que comience despacio y que no esté ansiosa. Cuando Eva intenta mirar las tetas de Lilly, Lilly se avergüenza de lo poco desarrolladas que están sus tetas en comparación con las tetas monstruosas de la MILF. Eva se quita la bata y el sujetador, y anima a la adolescente a quitarse la blusa y amamantar sus pezones como un bebé lactante. A Lilly le encanta tener las tetas de su madrastra en la cara. Ella le hace muchas preguntas sobre lo que se siente bien porque solo tiene dieciocho años y no ha hecho esto antes. Eva le enseña a calentarse para el sexo acariciando y acariciando sus pechos. Eso estimula que el clítoris se humedezca mucho y sienta hormigueo. A continuación, Eva le indica a Lilly que se acueste en la cama y la jorobe como si fuera una joroba con su almohada. Eva toca a Lilly por encima de sus bragas y exclama ¡que su coño está tan mojado! Lilly respira con dificultad mientras la MILF pasa su entrepierna por sus bragas. Eva le enseña que es mejor no correrse de inmediato, y ralentizar sus movimientos le permitirá controlar su orgasmo. Pero cuando Lilly todavía no se ha corrido, Eva sugiere que se quiten las bragas. Lilly está nerviosa de que su padre entre mientras se joroban el uno al otro sin bragas, pero Eva ignora sus preocupaciones. Lilly es muy impresionable, muy cerca de correrse. Siente una diferencia real con el contacto directo y le ruega a su madre que no se detenga. La MILF lesbiana muele el coño de la pequeña adolescente muy rápido. ¡Lilly intenta explicar cómo se siente mientras experimenta su primer orgasmo con su madre! Mientras Lilly todavía siente un hormigueo por correrse por primera vez, Eva demuestra en el coño de la adolescente cómo comérselo correctamente y lamerlo con una lengua plana. Lilly le advierte a su madrastra que se va a correr de nuevo en su boca. Entonces Lilly se ofrece a corresponder. Eva le indica a Lilly que se siente a horcajadas sobre su cara y entierre la cabeza en su coño al mismo tiempo. Lilly tiene problemas para concentrarse durante el 69 y se corre de nuevo. Cada orgasmo es más intenso que el anterior, se da cuenta con asombro. Las lesbianas se complacen mutuamente en sus coños mojados con sus dedos y lenguas errantes, y luego la madrastra Eva cabalga la dulce cara de Lilly hasta que su coño explota.
