Sammie Daniels y Kenna James disfrutan de una masturbación mutua al otro lado de la habitación mientras se miran mientras sus manos se deslizan por debajo de sus bragas. Finalmente, Sammie no puede soportar más la anticipación, por lo que le hace señas a Kenna para que se acerque y las chicas se lanzan a la acción sexual mientras se quitan los sostenes y las tangas de la otra. Kenna se toma el tiempo para masajear suavemente el coño afeitado de Sammie, aplicando una ligera presión constante mientras Sammie gime su aprobación. Los gemidos de la hilandera pronto se hacen más largos y fuertes mientras Kenna continúa con el dulce masaje mientras mantiene la boca de su amante ocupada con muchos besos. Cuando Sammie está bien mojada, Kenan lleva las cosas un paso más allá presionando un dedo en su resbaladizo trasero. Sus golpes se vuelven más rápidos con cada empuje, pero eso no es suficiente para satisfacer a Sammie. La hilandera se levanta sobre sus manos y rodillas, lo que deja su coño y su ano abiertos para el disfrute de Kenna. Kenna sabe exactamente qué hacer, presionando un vibrador profundamente en el culo de Sammie mientras usa su pulgar para seguir tocando el clítoris de Sammie como su instrumento favorito. Pronto, Sammie no puede contenerse más y explota en éxtasis. Después de intercambiar un beso, las chicas cambian las cosas. Ahora que está a cargo, Sammie se acuesta boca abajo entre las piernas bronceadas de Kenna y disfruta de un tranquilo festín de coños que deja la espalda de Kenna arqueada y todo su cuerpo temblando. Entre su boca mágica y sus talentosas manos frotando el clítoris de Kenna, Sammie rápidamente lleva a Kenna al clímax que anhela. Ahora que ambas están satisfechas, las chicas sellan su acto sexual con un beso mientras disfrutan de un abrazo al atardecer.
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