Quinn Wilde y Alex Legend todavía están dormidos en la cama cuando Karlee Grey se une a ellos. Ataviada con lencería, Karlee es una imagen de seducción que Quinn está feliz de abrazar. En unos momentos, las chicas han comenzado a acariciarse mutuamente sus grandes pechos mientras lamen los pezones duros. Cuando miran y ven que Alex sigue dormido, deciden despertarlo de la manera más sexy posible. Arrastrándose por la cama, las chicas toman el erecto de Alex en la mano y comienzan a chupar. Comparten muy bien, turnándose e incluso ayudándose mutuamente a tragar profundamente la gran polla de Alex. Mientras tanto, hacen una pausa para intercambiar besos profundos mientras sus manos continúan acariciando y acariciando. Una vez que Alex está bien despierto, las chicas se reubican en la cabecera de la cama para que él pueda devolverle el favor del placer oral en cada uno de sus coños cremosos. Levantando uno de los muslos de Quinn, Alex empuja profundamente en su peludo trasero. Sus bolas golpean su arrebato mientras la llena de polla. Karlee hace todo lo que puede para ayudar a sus dos amantes, besando, chupando y acariciando para el placer de todos. Ella obtiene su recompensa cuando termina sobre sus manos y rodillas con su cara enterrada en el agujero de mierda almizclado de Quinn y su trasero siendo agarrado por Alex mientras la golpea por detrás. Las chicas se toman unos momentos más para poner sus bocas a trabajar para el placer de Alex, pero no pasa mucho tiempo antes de que Quinn se encuentre en medio de un sándwich de trío. Al igual que Karlee antes que ella, Quinn amortigua sus gritos de alegría por la paliza de coño adecuada que está recibiendo enterrando su cara en el culo de su novia. Feliz de jugar al stud, Alex sigue así hasta que ha satisfecho completamente a sus exigentes amantes. Rodando sobre su espalda, Karlee junta sus tetas para que Quinn lama los pezones. Mientras tanto, Alex se cierne sobre ambos masturbándose con su propio palo de mierda. Cuando explota por todos los pechos llenos de Karlee, Quinn se apresura a lamer el desastre y hacer una bola de nieve con su novia para concluir su acto sexual.
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