¡Julie Kay se queda boquiabierta por el Anal Maniac! Julie se ve sexy como la mierda con su top de rejilla negro con liga a juego, medias negras hasta el muslo y tacones. Ella charla con Mike mientras muestra sus increíbles tetas, frotándolas y jugando con sus pezones para la cámara, luego se arrodilla para servir esa gran polla oralmente. Julie chupa esa polla con un entusiasmo desenfrenado mientras la hace desaparecer por su garganta. Ella acaricia el pene mientras se amordaza y babea por toda la polla de Mike haciendo un desastre descuidado. Luego, Julie se acuesta boca arriba mientras Mike lubrica su apretado culo y luego desliza lentamente su enorme polla profundamente en su estrecho agujero. Él le golpea bien el culo y luego Julie le dice que quiere probarlo, por lo que Mike saca su polla y deja que ella la chupe hasta dejarla limpia. ¡Mike se folla su culo apretado en múltiples posiciones antes de disparar su carga por toda la bonita cara de Julie!
