Johnny, el director artístico de un estudio de ballet, está montando a Swan Lake como la próxima gran producción del estudio. Muchas de las bailarinas aspiran al papel principal, pero nadie lo quiere más que Gracie, que vive para bailar. Gracie es una bailarina técnicamente competente que puede capturar fácilmente la esencia del inocente cisne blanco, pero que carece de la oscura pasión de retratar al cisne negro. Obsesionada con el papel, Gracie hace un avance sexual inesperado en Johnny, pero parece que Lexi, una bailarina recién llegada de la costa oeste la ha vencido. Ahora Gracie debe demostrarle a Johnny que ella es la elección correcta para el papel sobre Lexi, en hacer lo que sea para ser perfecto como el cisne blanco y el cisne negro mientras desciende a la locura.
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