Gina Valentina y Kenzie Reeves pasan el rato juntas en el dormitorio, charlando con sus sostenes y tangas con una pila de ropa desechada entre ellas. Sostienen las prendas frente a los cuerpos apretados de los demás, debatiendo los pros y los contras de cada uno. Luego, Gina anuncia que tiene justo lo que necesita, ya que usa la excusa para ahuecar los senos de Kenzie a través de su sostén. Continuando haciendo magia con su boca, Gina libera a Kenzie de su sostén y continúa dedicándose a las tetas de la rubia. Ella chupa los pezones duros como diamantes de Kenzie y los golpea con su lengua antes de continuar su viaje hacia el sur. Empujando la tanga de Kenzie a un lado, Gina lame el trasero de su novia y luego desliza su dedo hacia arriba y hacia abajo por su raja antes de presionarlo en su apretado agarre y empujar hasta que Kenzie explota. Las chicas cambian de lugar para que Kenzie pueda tener la oportunidad de refrescarse mientras ayuda a Gina a calentarse. De rodillas con la cara pegada a las sábanas, Gina gime de placer mientras Kenzie explora suavemente su agujero de mierda con los dedos y la lengua. Cuando Kenzie ajusta su posición para tener un acceso más fácil para frotar su pulgar hacia arriba y hacia abajo en el clítoris de Gina mientras lame su trasero, Gina apenas puede quedarse quieta. Entonces Kenzie hunde dos dedos hasta los nudillos para aprovechar la humedad de Gina. Girándose de espaldas con los muslos abiertos para acomodar a Kenzie, Gina observa con atención embelesada cómo Kenzie continúa metiendo y sacando los dedos de su codicioso. A medida que sus caderas comienzan a moverse, Kenzie mantiene su mano en movimiento. Entonces la rubia aprovecha la languidez de Gina y se sube encima de su novia latina para que su coño quede en la cara de Gina. Estirando la mano para anclar a Kenzie en su lugar, Gina se sumerge para deleitarse con el cremoso arrebato de Kenzie. La rubia se divierte, cabalgando la boca de Gina con lentas ondulaciones de sus caderas. Eventualmente, sin embargo, la llamada del agujero de mierda recortado de Gina es demasiado grande para resistirse. Inclinándose hacia adelante, Kenzie desliza sus dedos por la raja de Gina antes de empujarlos hasta los nudillos en su vaina. Animada por la humedad de Gina, Kenzie se inclina hacia adelante para disfrutar de un 69. Su nueva posición levanta su teta lejos de la boca de Gina, pero la guapa latina aún puede usar sus dedos y su lengua para sacar a Kenzie de nuevo mientras Kenzie corre para llevar a Gina al clímax primero.
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