Gia Derza, de 19 años, posa con un traje de baño transparente de una pieza y se unta aceite en sus tetas naturales y su trasero redondo. Gia le muestra al director Mick Blue su nuevo tapón anal y acaricia su coño carnoso; Mick le folla el coño y el culo apretado con varios juguetes y su propia polla enorme, incluida una doble penetración con polla y consolador. Le abre el recto hasta dejarlo abierto. Gia chupa la polla obedientemente de culo a boca y lame lascivamente el ano del director. La desagradable cita anal culmina con una corrida oral cremosa que salpica de esperma.

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