Evelyn Claire e Izzy Lush tienen mucha lujuria la una por la otra. Mientras están acostadas en la cama juntas con sus manos explorando las curvas de la otra, las dos lesbianas disfrutan inmensamente de sus juegos previos. Sus manos están por todas partes, acariciándose los pechos y deslizándose más abajo para descansar sobre los coños de la otra. A medida que dejan de besarse, se entregan a una masturbación mutua por encima de sus tangas. Uno de los aspectos perdurables de la relación de las chicas es que ambas se balancean en ambos sentidos. Hoy, han decidido invitar a un hombre para que les ayude a bajar. Todavía están disfrutando de algunos juegos previos ligeros cuando Will Pounder finalmente llega para ayudarlos a completar su trío. Se une a ellos en la cama e instantáneamente consigue que dos mujeres calientes y dispuestas se amontonen encima de él, disfrutando de sus besos a tres bandas. Eventualmente, Will hace que las chicas rueden para que haya una a cada lado de él. Desliza las tangas de ambos a un lado para usar una mano para acariciar cada uno de sus clítoris. Esa posición permite que las chicas se estiren y palpen la erección de Will, que es una tentación demasiado grande para que la ignoren. Finalmente se desconectan de sus caricias para poder sacarlo de sus calzoncillos para un doble BJ. Will no es el único que puede disfrutar de un poco de sexo oral caliente. Evelyn se encuentra de espaldas con Izzy y Will de rodillas entre sus muslos, trabajando juntos para comérsela. Cuando su coño está chorreando de emoción, cada uno de sus amantes desliza un dedo profundamente dentro. Will finalmente deja el placer inmediato de Evelyn a Izzy mientras se arrodilla detrás de Izzy y se mete las bolas profundamente en su exuberante trasero. Eventualmente, Izzy se levanta y deja que Evelyn se desplace hacia adelante. Todavía boca arriba, separa los muslos para que Will pueda arrodillarse entre ellos y deslizarse hacia casa con su guante de terciopelo. Izzy se arrodilla junto a su novia y su compañero de sexo para hacer todo lo que pueda para ayudar a aumentar su placer. Cuando Will se retira y se acuesta entre las chicas una vez más, aprovechan la oportunidad para lamer su palo de mierda para limpiarlo de sus jugos antes de reanudar su placer hardcore. Izzy se encuentra de espaldas a continuación, con Will enterrando bolas profundamente en su manguito peludo. Como Izzy acaba de hacer por ella, Evelyn se arrodilla junto a su novia y usa sus manos y boca para hacer que su buen momento sea aún mejor. Cuando Will llega al final de su resistencia y se retira para correr por todo el pecho y el vientre de Izzy, Evelyn está allí para lamer el desastre con su suave lengua. Will todavía está listo para ir a otra ronda de folladas. Evelyn se pone de rodillas para divertirse mientras Will la lleva al borde del abismo mientras Evelyn se come a Izzy por última vez. Sacándose del guante de terciopelo de Evelyn, Will apunta su segundo disparo de semen al culo de Evelyn para dejarla pegajosa con su semilla, al igual que Izzy.
