La increíblemente sexy Mistress Charlie Valentine tiene al sumiso Dillon Diaz a su servicio para esta sesión de Divine Bitches. Ella quiere probar hasta dónde está dispuesto a llegar Dillon para ganarse su placer. Para empezar, Mistress Charlie se burla de Dillon mientras está encadenado, frotando su coño contra su muslo y provocándolo con su cuerpo apretado. Después de la prueba inicial de su disciplina, le ordena a Dillon que limpie sus largas botas de cuero con su lengua mientras ella bebe un sorbo de té. Satisfecha con el trabajo humillante que realizó, Mistress Charlie lo somete a una intensa ronda de juegos de impacto con una paleta, un látigo y una fusta. Ella continuamente se burla y niega la polla dura de Dillon durante todo el tormento. A continuación, Dillon recibe una penetrada en el culo por Mistress Charlie. Finalmente, sufre al verla follar con un consolador atado a su pecho en lugar de su patética polla. Después de pasar todas las pruebas y ganarse su placer, Mistress Charlie ordeña la polla de Dillon y usa su semen como crema para su té.
