Mientras los grillos cantan y la cálida brisa nocturna acaricia su piel, Darcie y Milana se acurrucan con palomitas de maíz en el hermoso cine en casa al aire libre de Darcie. La escalofriante película que eligieron comienza a asustar a las mejores amigas, y después de un susto particularmente grande, Milana derrama las palomitas de maíz por todas partes... ¡incluyendo el tentador escote de Darcie! La chica caliente anima a su amiga a limpiarlo y Milana mordisquea las palomitas de maíz de entre las grandes tetas naturales de Darcie. El estado de ánimo cambia rápidamente de espeluznante a sexy cuando las mejores amigas comienzan a besarse y explorar los hermosos cuerpos de la otra. En poco tiempo, los juguetones gatitos sexuales están desnudos bajo la luz de la luna y se lamen apasionadamente los coños, tijeras y se corren sobre un gran vibrador.
