Las despampanantes europeas Eden Ivy y Cherry Kiss comparten un flirteo lésbico juguetón y besos para la cámara de la pornógrafa de espíritu libre Proxy Paige. La rubia Cherry le da una palmada en el culo redondo a Eden y la morena tatuada Eden le lame el culo. Cherry come el coño y le lame el ano dilatado a Eden. Le mete juguetes enormes en el culo a Eden y la penetración con un consolador hace que el recto de Eden se abra de par en par. Eden chupa un falo de goma de culo a boca. Cherry eyacula un montón de chorros de chica, inundando la grieta de Eden. La esbelta Eden le lame el coño mientras un consolador le mete un dildo en el trasero. ¡Un enorme pene de juguete abre el agujero trasero de Eden! Ambas chicas trastornadas por el sexo le muestran a Michael Fly sus habilidades para hacer mamadas profundas. Cada chica recibe una paliza anal y cada una le hace una mamada a Michael A2M. Estos folladores hardcore comparten múltiples rondas de sexo anal, sentadas en la cara y lamidas de labios vaginales. Charlie Dean llega para hacer un cuarteto. Eden le hace una felación mientras Cherry se monta sobre Michael. Ambas pollas penetran a Eden simultáneamente en una doble penetración, y Cherry también recibe una follada DP. Los chicos se corren en la boca de Cherry. Ella babea semen sobre las nalgas de Eden y se llena la boca con más bolas de nieve. La escena grupal espeluznante concluye el beso sexy con sabor a esperma de las chicas.
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