La dulce zorra latina Liv Aguilera y la hermosa morena Cassandra Nix van al límite en un desagradable trío con el director Mike Adriano. Estas deliciosas putas anales estiran excitadamente sus esfínteres para su pervertido placer. Se turnan para acariciar el tierno ano del otro, luego se unen para darle a la polla del director una doble mamada amordazante y a sus testículos y tapón un baño de lengua húmeda. En poco tiempo, Mike está bombeando los dulces y abiertos rectos de Cassandra y Liv llenos de carne. Las chicas se sodomizan grosera y felizmente, saborean el sabor del culo de la otra y comparten una carga caliente y sabrosa de esperma.
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