Cuando Carter Cruise ve a la matona Bree Daniels tiranizando a su atractiva vecina Mia Malkova en la calle, ella sale corriendo a su rescate e interrumpe el altercado. Una vez que Bree despega, Mia le agradece a Carter por salvarla del matón. Carter invita a la rubia temblorosa y tímida a hablar en el piso de arriba. Pasando el rato en la habitación de Carter, Carter pregunta qué causó que Bree intimidara a Mia. Mia dice que Bree estaba enamorada de ella y que Mia no respondió. A Mia le gustan las chicas, pero no le gustan las chicas con mala actitud. Está contenta de que Carter haya intervenido. Carter se inclina para darle a Mia un tierno beso en los labios. Ella lleva a Mia a la cama donde lentamente se quitan la ropa la una a la otra. Carter manosea las suaves tetas naturales de Mia y las chupa. Mia lame el pezón perforado de Carter. Mia se quita los pantalones cortos de Carter y besa la parte interna de sus muslos hasta el borde de sus bragas con estampado de leopardo. Carter desnuda a Mia, lamiendo sensualmente su suave y redonda grupa mientras ella se quita los pantalones cortos de jean. Lentamente se quita las bragas de encaje rosa y se mete la lengua caliente y húmeda en el culo. Acariciando suavemente su piel aterciopelada con las uñas, Carter respira pesadamente sobre el coño de Mia. Carter le entierra la cara entre las piernas y la lame hasta que se corre. Mia le corresponde a Carter. Lentamente pasa su lengua a lo largo de la abertura de la vagina de Carter y gradualmente lleva su coño mojado al orgasmo. Entonces Mia se frota el clítoris lánguidamente y se mete los dedos en el agujero hasta que se corre de nuevo. Mia se sienta sobre la cara de Carter y monta su lengua, sacudiendo su culo perfecto y corriéndose con fuerza en la boca de Carter. Carter se sienta con las piernas separadas alrededor de la cabeza de Mia. Mia chupa su clítoris con una fuerza suave, extrayendo un semen más de su salvador.

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