Bailey Bae es amiga de Ariana desde hace mucho tiempo. Crecieron juntos y han tenido muchas fiestas de pijamas antes, pero hay una cosa que nunca antes habían compartido. Ambos se han tomado el tiempo para experimentar a puerta cerrada. Hoy, sin embargo, Bailey se despierta primero e imagina cómo sería tener sexo con su mejor amiga Ariana. Ariana se despierta con la sensación de Bailey moviéndose en la cama, y se da cuenta de que Bailey se está masturbando a su lado. Bailey no puede ocultar lo que estaba haciendo, y tira la precaución al viento, sumergiéndose en un beso apasionado con Ariana. Ariana sabe desde hace mucho tiempo que Bailey siente cariño por ella, pero acaba de darse cuenta de que su mejor amiga podría darle la primera vez más increíble. Cuando se ven atrapados en el sentimiento, Ariana no tarda en darse cuenta de que está en el mejor momento de su vida. Observa cómo se adoran mutuamente la piel suave y los pechos en ciernes. Cuando Bailey muestra lo interesada que está en darle a Ariana un orgasmo con su lengua, su hambre supera la lógica, y Bailey toma posición para lamer el dulce coño de Ariana mientras usa sus dedos para acariciar suavemente el orgasmo de Ariana desde su interior. Una vez que Ariana se corre por la lamida de Bailey, Bailey se sienta en la cara de Ariana para darse un capricho. Para cuando Bailey tiene sus primeras olas de felicidad orgásmica, Ariana está lista para la lengua de Bailey una vez más. No queriendo renunciar a lo que está consiguiendo, Bailey se acuesta y le ofrece a Ariana su coño en el 69. Las cosas llegan al punto en que sus lamidas apasionadas envían energía que fluye a través de sus pequeños cuerpos de la lengua al coño, a la lengua, al coño y alrededor en un ciclo de felicidad. Cuando finalmente se corren al final, es juntos, y así es como ambos lo querían. Ver su primera vez juntos nos hace esperar que se mantengan unidos.

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