Annabel Redd y su novio Damon Dice se han quedado dormidos juntos en la cama después de una noche de pasión. Annabel se despierta antes que Damon, pero cuando ella intenta llamar su atención, él se encoge de hombros. Annabel es una chica grande que puede satisfacer su propia pasión, por lo que se sienta en la cama y comienza a jugar con su clítoris. Apartando sus bragas para facilitar el acceso, se va a la ciudad con su pelo peludo. Luego saca sus grandes tetas de su camisa para poder disfrutar por completo. A pesar de lo divertido que es volar sola, Annabel preferiría que Damon la ayudara. Al mirarlo, se da cuenta de que tiene una idea de cómo proceder. Se levanta de la cama y, cuando regresa, está vestida con un atuendo completo de lencería, con medias hasta el muslo y un tanga apenas visible. Cuando Damon echa un vistazo a Annabel y ve lo que lleva puesto, inmediatamente está más interesado en tocar eso que en unos minutos extra en la cama. Damon se toma su tiempo para darse un festín con los pechos de Annabel y explorar su cuerpo con sus grandes manos, pero Annabel no está dispuesta a renunciar al control ahora que finalmente ha llamado su atención. Ella empuja a Damon de nuevo a la cama y envuelve su mano alrededor de su polla. Con su boca húmeda, sus manos e incluso sus generosos piqueros, ofrece un BJ para la historia. Cuando Annabel finalmente está lista para obtener su satisfacción, se sube encima de Damon y se acomoda en su polla. Montarlo en vaquera deja sus jarras rebotando en cada golpe para un espectáculo que a Damon le encanta. Cuando Annabel se da la vuelta para cambiar a vaquera invertida, Damion echa un vistazo a ese culo. No puede evitar estirar la mano para apretar. De espaldas, Annabel echa la cabeza hacia atrás con deleite mientras Damon vuelve a entrar en ella. Da los golpes profundos que ambos anhelan, pero la posición no es exactamente lo que Annabel está buscando. Ella rueda hacia un lado con Damon detrás de ella. Su acoplamiento se calma cuando Damon se da un festín de coños que conduce a un jugueteo más en el cremoso culo de Annabel. Al salir, Damon trepa por el cuerpo de Annabel. Ella presiona sus aldabas para crear una funda para una follada de tetas que los deja a ambos sonriendo. Damon se balancea de un lado a otro, manteniéndolo hasta que llega a su final feliz y dispara su semilla en el pecho de Annabel.
