La lujuriosa Anie Darling no puede mantener sus manos fuera de su cuerpo núbil certificado mientras yace en la cama. Vestida solo con una tanga, acaricia sus pequeñas tetas y mete la mano debajo de su ropa interior para burlarse de su raja desnuda. Una vez que aparta la tela para dejar que sus dedos toquen su verdadero corazón, está totalmente en sintonía con su sexualidad. Es entonces cuando Michael Fly se une a Anie en la cama. Tirando de su tanga hasta las rodillas, desliza su lengua entre sus nalgas para acariciar su ano con incursiones ocasionales en el fondo para seducir su agujero de mierda. Una vez que se ha asegurado de que Anie está bien mojada, Michael desliza un dedo profundamente en su apretada funda. Un segundo se une a él, dejándole realizar una digitación adecuada en el coño mientras continúa lamiendo y mordisqueando su apretado clítoris. Le da la vuelta a la tortilla a Michael, Anie lo acuesta en la cama y le quita la rigidez de los calzoncillos. Tomándose su tiempo, acaricia suavemente la larga longitud de su erección antes de probar la punta con sus suaves labios. Le gusta lo que encuentra, comienza a acariciar y chupar en serio. Alternando entre lamidas y gargantas profundas, lleva a Michael al borde de la locura orgásmica. Dándose la vuelta para que esté sobre sus manos y rodillas con su trasero maduro para que Michael lo tome, Anie gime en éxtasis cuando finalmente siente que él la llena hasta el borde. Michael mueve sus caderas en un golpeteo de coño estilo perrito mientras Anie se mece hacia adelante y hacia atrás para recibir sus caricias, sus diminutas tetas se balancean con sus movimientos. Cuando se acurruca de lado con Michael detrás de ella, mantienen la intensidad. Volteándose sobre su espalda, Anie mantiene un contacto visual sensual mientras Michael la acerca. Su orgasmo la atraviesa, ordeñando la polla de Michael. Sabiendo exactamente lo que le gusta a Anie, se retira en el último momento para dejar que ella apunte su rigidez. Con movimientos cortos y rápidos, abre la boca y toma un trago de semen caliente directamente a la boca.
