Agentes especiales de la DEA capturan a la rehén mexicana Kat Dior dentro de una instalación dirigida por un cártel en la cordillera de la Sierra Madre, en el centro de México. El agente Vandella está interrogando al rehén para obtener información sobre la hija secuestrada de un senador estadounidense que se cree que está retenido en las instalaciones del cártel. Kat se sienta desnuda y sujeta, con las piernas separadas por grilletes, el coño carnoso expuesto. Kat confiesa lo que sabe sobre el famoso jefe del cártel, La Luna Star. Kat trabaja en el club nocturno La Bolas en la Ciudad de México para ayudar a pagar las facturas después de la muerte de su esposo. La noche en que La Luna entra a tomar una copa, una perra realmente mala llamada Tori se acerca a Kat para organizar una reunión con La Luna que le había tomado cariño. Ella le aconseja que no rechace la invitación, o de lo contrario su familia enfrentará repercusiones. Un coche la recoge al día siguiente junto con otra prostituta, Adriana Sephora. Cuando llegan al complejo, Tori les ordena entrar en la casa y les ordena que se desnuden. A La Luna le encanta follar con chicas calientes con tetas grandes, así que haz lo que ella diga. Los gritos que vienen del piso de arriba son silenciados por una ronda de disparos. Las prostitutas tiemblan desnudas en el sofá esperando su destino. Una chica guapísima, de veintitantos años, con tetas perfectas y mechones platinados, baja las escaleras con una chaqueta de fumar y un bikini de perlas. La Luna se quita la parte superior y la parte inferior y ordena a las prostitutas que le chupen los pezones. Se sienta en el sofá con las piernas abiertas instruyendo a Adriana para que le lama el coño. La Luna se pone a cuatro patas para alimentar a Kat con su culo mientras el jefe del cártel lame el coño de Adriana en el 69. La Luna se agacha para que Adriana pueda servirle el culo mientras le come el coño a Kat. Después de que Kat se corre en la boca de La Luna, Kat y Adriana se ven obligadas a rechinar sus coños más rápido y más fuerte hasta que sus ojos se ponen vidriosos. La Luna toma a Kat en su regazo y comienza a acariciarla salvajemente, haciendo que Kat se corra fuerte y duro. La Luna les dice a las chicas que la hagan correrse, y obedientemente le frotan el coño hasta que su orgasmo se libera. Empieza a hacer que Adriana se retuerza bajo la fricción de la lengua de Kat. pero antes de que pueda terminar, el lugarteniente de La Luna interrumpe el trío para susurrarle algo a La Luna. Adriana es escoltada con Tori y La Luna, dejando a Kat desnuda y sola en la habitación hasta que sale al anochecer en busca de alguien que la deje usar el baño, y es entonces cuando encuentra...

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