Cuando dos jóvenes morenas despampanantes, la bella y efervescente Karlee Grey y la bomba sexual italiana naturalmente voluptuosa Valentina Nappi, conocen al famoso pornógrafo Mike Adriano, las estrellas están completamente alineadas para un trío de sexo anal perverso y desagradable. Estas chicas suaves y sexys provocan a Mike con sus cuerpos perfectos, separando sus mejillas regordetas para un apasionado beso negro. Adoran oralmente la enorme polla del director, atragantándose y babeando. Mike escarba sin descanso el recto abierto de Valentina y disfruta del servicio de culo a boca de Karlee; usa la baba de la hermosa zorra como lubricante anal.
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