"Desde que me casé con tu padre, has sido una completa perra", le dice la MILF alta y con gafas Sovereign Syre a su hijastra. "Ahora estoy casada con un hombre al que no amo solo para que podamos estar juntas". Ese era el plan de la maestra Sovereign para mantener una aventura con su alumna, la atractiva y joven morena Serena Blair. La sumisa y morbosa Serena se quita la falda a cuadros y las bragas blancas de algodón (pero no los tenis ni las gafas) para recibir tiernos besos y susurros coquetos. Las damas de cuerpo natural comparten caricias de T & A y dedos en el coño. Sovereign se desnuda hasta quedar en liguero, medias y tacones, mostrando un culo carnoso y justo. La maestra mete los dedos, lame y domina el culo de la ardiente alumna. Juegan con juguetes de metal y vidrio, se comen el coño y el culo e intercambian sabrosos besos franceses.

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