Durante la tórrida orgía de anoche, la matriarca del aquelarre, Anya (Jelena Jensen), cumplió su promesa a Willow (Melissa Moore) y convirtió a la hermana de la niña ciega, Lucy (Abigail Mac), en un vampiro, en lugar de quitarle la vida. De vuelta en la cabaña de su difunto padre, sola y dormida en la cama, el cuerpo de Lucy se estremece con espasmos mientras su forma una vez mortal metaboliza el veneno que ahora corre por su sangre. Se despierta a la mañana siguiente, empapada en sudor. Se levanta de la cama y mira por la ventana. La luz del sol quema sus retinas y quema su piel. Se refugia dentro de su baño y entra en pánico cuando se mira en el espejo pero no ve ningún reflejo. Ella (Shyla Jennings) escucha la conmoción y sale corriendo. Para cuando encuentra a Lucy, sus quemaduras se han curado espontáneamente. Pero Lucy sigue temblando como una hoja. Ella no quiere que Ella la vea en esa condición, pero Ella la lleva a su habitación y se queda allí para cuidarla. Una vez que Lucy se acomoda en la cama junto a Ella, de repente se siente hambrienta, pero su hambre es de sexo. Con un brillo malvado en sus ojos, Lucy divulga un secreto familiar. Lo cierto es que solo es hermana de Ella por matrimonio. Ella no está de humor para el sexo y está preocupada por su hermana, pero Lucy la hace saciar su sed. En medio de la follada, Lucy extrae la fuerza vital de los pulmones de Ella. Cuando Ella se recupera, asustada y confundida por lo que sucedió, instintivamente agarra su cruz. Lo sostiene como un escudo, y sus poderes protectores queman la cara de Lucy. Ella exige saber qué está pasando. Lucy le cuenta sobre Willow y los vampiros. Ella es tan devota de Lucy, que la impactante revelación no la disuade de correrse en la boca de Lucy, una y otra vez. De todos modos, no es que haya ninguna forma de salir de este lío ... ¿O sí?

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