La linda rubia Chloe Temple y su novia asiática, Saya Song, compiten por la polla del semental mayor Tommy Pistol. Él media en su disputa, sugiriendo un trío anal. Las adorables chicas se turnan para hacer una garganta profunda a su polla dura y bordear su culo peludo. Tommy se folla el dulce culo de Saya; Chloe hace una mamada del culo a la boca y le hace la lengua al agujero abierto de Saya. El trío disfruta de los trabajos de pies pervertidos y la succión de los dedos de los pies. Tommy se masturba hasta el orgasmo, ¡y los tres folladores intercambian su esperma en un beso empapado de semen!
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