El pastor errante Tommy Pistol está guiando a su hermosa cordera, Sasha Heart, adorablemente disfrazada, a Tierra Santa. Si bien los ruidos fuertes de la oveja rubia son un poco molestos, no puede evitar tener pensamientos extraños sobre su tierno trasero. Ella comienza a manotear la entrepierna de Tommy, y pronto él está dejando que Sasha chupe con avidez su polla endurecida. El pastor le mete los dedos en el estrecho ano y entierra su gruesa vara en el dulce trasero del sexy animal. Después de una feroz follada anal, Sasha recibe una corrida facial pegajosa.