La impresionante morena Sarah Shevon y la monada de cabello castaño rojizo Cici Rhodes van al límite en un trío rectal enfermizo con el director Mike Adriano. Estas hermosas y excitadas putas anales estiran sus nalgas para su placer pervertido. Sarah se toca el ano, haciendo que su colon florezca como una rosa carnosa y reluciente; ¡Cici sumerge una piruleta en el prolapso y la chupa hasta dejarla limpia! Pronto, las hermosas chicas se atragantan con la gran erección del director y mojan cada agujero a la vista, incluido el de Mike. En medio de una intensa follada anal y espacios anales locos, Sarah eyacula en un clímax a chorros, y las damas comparten la carga espermática de Mike.
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