La hermosa Melissa Moore y la experta en abrir el culo Roxy Raye saben a quién llamar para saciar su lujuria anal: Mike Adriano, obsesionado con los culos. Se besan apasionadamente mientras él les lame el culo y se dan un festín ferviente con su carne en una mamada descuidada. Un dispositivo de metal mantiene abierto el ano de Roxy mientras Melissa babea en su colon abierto y Roxy se tira un pedo mientras agita la baba en su esfínter. Mike le hace una mamada babosa de culo a boca a Roxy. La sodomía desagradable y el juego con espéculo dan paso a un prolapso rectal gráfico y un clímax viscoso con intercambio de esperma.
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