La linda japonesa Marica Hase y la pervertida dominatriz Princesa Donna están ansiosas por comenzar una desagradable escena anal a tres bandas con el famoso director Mike Adriano. Marica se ve obligada a introducir sumisamente su lengua en el ano de la morena perra Donna. Pronto se turnan para sorber la carne del director, chuparle las bolas y lamerle el ano. Donna desliza la polla de Mike en su recto; cuando emerge, la pequeña Marica saborea el sabor del culo a la boca. La linda asiática incluso eyacula húmeda mientras la sodomizan. Finalmente, con los culos de ambas abiertos, las mujeres intercambian oralmente una carga de semen de Mike.
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