La divorciada súper sexy Sheena Shaw y la rubia con gafas Penny Pax son un par de zorras experimentadas a las que les encanta el sexo anal atrevido. Las hermosas damas visitan a un semental para una lección anal privada a tres bandas. Penny se arrodilla detrás de Sheena, separa sus suaves nalgas y explora el ano de la belleza de cabello oscuro con su lengua exploratoria. Sheena adora oralmente las grandes tetas naturales de Penny y su recto abierto. Pronto, ambas zorras están chupando la gran polla del hombre y siendo sodomizadas groseramente; el trío retorcido y baboso cuenta con un amplio desenfreno de culo a boca. Penny lame su semen de las nalgas de Sheena y las chicas lo comparten boca a boca.
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