Dos encantadoras zorras, la rubia Jessie Volt y la castaña Avril Sun, salen a andar en bicicleta y se detienen a charlar con el trabajador negro Kid Jamaica. Más tarde, estas sensuales bellezas jóvenes se perforan el culo con consoladores y lenguas de sondeo. El trabajador pervertido mira a través de su ventana, parece haberlos seguido a casa. Avril y Jessie invitan a Jamaica para que puedan compartir su enorme polla negra en un sucio trío interracial. Le hacen un servicio oral a su enorme polla y escaria los rectos de las chicas blancas hasta dejarlos boquiabiertos. Kid hace que las bellezas desagradables lo chupen del culo a la boca e intercambien su carga pegajosa.
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