Silvia Saige acaba de salir de la ducha y se está tomando el tiempo para mirarse en el espejo cuando su marido, Dalton Lee, se acerca. Se supone que debe ir a trabajar con su traje de Papá Noel, pero no puede resistirse a su esposa más sexy. Dejando caer el traje al suelo, Dalton guía a Silvia a la cama, donde se va a la ciudad a darse un festín con ese coño cremoso. Poco saben Silvia y Dalton, pero su hija adoptiva Nikole Nash, que ha tenido algo por papá durante mucho tiempo, echa un vistazo a sus travesuras y le gusta lo que está viendo. Nikole se pone en marcha cuando oye venir a su hermanastro. El hijo de Dalton, Kyle Mason, también ve a sus padres haciendo el sucio y aprovecha esa oportunidad para colarse y pedir prestado el traje de Papá Noel. Más tarde esa noche, Kyle se pone el traje de Papá Noel en la sala de estar y espera a ver qué sucede. No tiene que esperar mucho antes de que Nikole lo vea mientras ella toma un vaso de agua. Ella ve su oportunidad de seducir a quien cree que es su papá adoptivo. Sacando la polla de Kyle del traje, ella lo chupa a su antojo y luego se sube a su regazo para dar un paseo rígido. Nikole se da cuenta de que es Kyle a quien está montando justo antes de que Silvia aparezca. Nikole apenas tiene tiempo de esconderse ante Silvia, pensando que Papá Noel es en realidad Dalton, se desnuda y se sienta en la D en vaquera invertida. Nikole no está dispuesta a ver a su madre divirtiéndose, así que se revela y señala que mamá se está follando a su hijastro. Las chicas mantienen su discusión hasta que Kyle pierde la paciencia y señala que la temporada se trata de dar. Eso es lo suficientemente convincente. Silvia y Nikole deciden trabajar juntas para el placer de todos. Comienzan con una mamada que les permite turnarse para chupar el pene y las bolas. Entonces Silvia se pone de rodillas en la silla para poder lamer el culo de Niko mientras Kyle se folla a mamá por detrás. Silvia tiene la oportunidad de montar en la cara de Nikole mientras Kyle banca a su hermana. Entonces Kyle se acuesta y Nikole se va a dar un paseo rígido mientras Silvia monta la boca de su hijastro. Finalmente saciadas con su delicia navideña, las chicas una vez más trabajan juntas para entregar BJs descuidados hasta que Kyle se vuelve loco en la boca de Nikole. El esperma de Kyle gotea por la barbilla de su hermana mientras su madrastra le lame la polla hasta dejarla limpia.
