Después de un juego de asociación de palabras, la pequeña rubia Jessie Cox está lista para un tipo diferente de juego: un desagradable trío anal con la hermosa directora morena Bobbi Starr y su amigo el Sr. Pete. Primero, la pareja molesta a la chica tatuada en el baño, tocándola con los dedos hasta que el esfínter de Jessie está suelto y relajado. Entonces Pete mete su polla en el suave culo de la pequeña chica. Jessie mantiene su lengua ocupada, bordeando el trasero de Bobbi mientras es sodomizada; Bobbi también se lleva un duro culo escariado. Las chicas se turnan para chupar el pectoral de Pete. Finalmente, Jessie se abre de par en par para una bocanada de semen cremoso.