La morenaza Roxy Taggart, con minifalda, medias y ligueros, provoca a su novia Morgan Moon, que lleva coletas, bailando delante de un espejo. Se une a Morgan en la cama y la delgada rubia adora las grandes y suaves tetas de Roxy, luego lame y explora su coño y culo con sus dedos y un par de juguetes fálicos. Roxy hace lo mismo, bombeando el ano de su compañera hasta que se abre de manera invitadora y bordeando la tierna abertura con su lengua. Finalmente, la esbelta Morgan se pone en cuclillas sobre la cara de Roxy; Roxy le da servicio oral a su amiga hasta que alcanza el clímax.

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