El pervertido anal Mike Adriano tiene las manos ocupadas con la pequeña y adorable Megan Rain y la sensual y mona coreana Morgan Lee. A estas dulces y jóvenes zorras les encanta el sexo sucio, y Morgan no puede resistirse a abrir las nalgas de Megan para lamerle su tierno culo. Las chicas devoran la gruesa polla y los testículos del director, y le lamen el ano. Mike mete su vara por el estrecho trasero de Morgan mientras Megan hace vibrar el clítoris de Morgan con un vibrador. Hay sexo oral profundo de culo a boca... Finalmente, las chicas comparten la cremosa carga de Mike.
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