Skye Blue y su novio Kyle Mason han decidido organizar una fiesta de Halloween. Se engalanan con sus disfraces y preparan la casa para un ambiente estacional, pero a medida que llega la hora de inicio, nadie ha aparecido. Ambos están un poco desanimados, pero Mona Azar llega con un disfraz diminuto para salvar el día. Kyle todavía está un poco descontento de que su fiesta haya sido un fracaso, así que se va a hacer pucheros en su habitación. Mientras Kyle no está, Skye y Mona admiran los atuendos reveladores de la otra. Con tanta teta en exhibición, es imposible que las damas se queden con las manos. Mientras se besan y acarician, Skye se retira y sugiere que tal vez Mona sea la fiesta que necesitan para divertirse. Cuando Kyle regresa a la cocina para encontrar a su novia y su amigo besándose, no sabe qué pensar. Skye está feliz de hacerse cargo de la situación. Cogiéndole de la mano, le lleva al sofá y le saca la polla. Al encontrarlo agradable y duro, las chicas se arrodillan a ambos lados de él para abrirse de par en par e ir a trabajar con sus bocas calientes. Lamiendo y sorbiendo, trabajan para compartir la polla de Kyle en una doble mamada que es solo un adelanto de lo que está por venir. Skye incluso se sube al regazo de Kyle para sacar sus grandes tetas de su traje de lencería y metérselas en la cara. Eventualmente, Mona disfruta de la primera ronda de folladas mientras se desplaza para acostarse boca arriba con Kyle acomodándose entre sus muslos. Mientras Kyle la llena de polla, Mona deja que su cabeza caiga hacia atrás para que pueda maullar de placer. Skye se sube al sofá y empuja su teta hacia la cara de Mona para que pueda amortiguar sus gemidos con un lujurioso lamido de coño. Cuando Skye ha tenido suficiente, salta y se arrodilla junto a su novio para que ambos puedan disfrutar del deleite de Mona. Cuando finalmente es el turno de Skye de disfrutar con Kyle, se pone de rodillas para que él pueda darle una paliza de coño por detrás. Mona se apresura a ocupar la antigua posición de Skye en la parte superior del sofá. Skye no puede tener suficiente mientras se mece hacia atrás para recibir cada una de las caricias de Kyle mientras explora cada centímetro del de Mona con su talentosa lengua. Las chicas se ponen creativas a continuación. Mona se acomoda para una paliza de coño al estilo perrito, pero luego Skye se sube encima de ella para que Kyle tenga una pila de coños dobles para elegir. Él se aprovecha, yendo y viniendo entre ambos acogedores agujeros de mierda mientras las chicas gimen ansiosas por tomar cada centímetro de su erección. Kyle sigue así hasta que está a un momento del despegue. Saliendo del arrebato de Skye, cubre el coño de su novia y el culo de Mona con su toma de semen. Skye pasa sus dedos por la golosina salada y los lame hasta dejarlos limpios, luego se convierte en una bola de nieve con la carga de Kyle con Mona en un beso dulce y sexy que los deja a ambos listos para su próxima fiesta.
