La modelo de polaco pálido Misha Cross y la rubia morena estadounidense Riley Jenner tienen una traviesa sesión anal con el famoso director y pervertido Mike Adriano. Misha abre su culo suave y carnoso para nosotros, luego adora las enormes aldabas de su nuevo amigo; Las chicas tragan profundamente la enorme polla del director, bordean su agujero y sorben su saco de bolas, hasta que sus ojos lloran y ambas chicas babean incontrolablemente. Mientras Mike se folla sin piedad el gran trasero de Riley, haciéndolo abrir ampliamente, la desagradable Misha chupa la polla del culo a la boca.
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