El director Manuel Ferrara encuentra a la exótica y bronceada modelo Mischa Brooks dormida en la cama del hotel. Mischa está desnuda y Manuel no puede evitar pasar las manos por su suave y cálido trasero mientras ella se despierta lentamente. Esta impresionante belleza natural abre sus muslos y deja que el director cachondo lama su dulce coño. A continuación, rodea su grueso eje con su mano y envuelve sus labios alrededor de la polla gigante de Manuel, chupándolo con adoración. La joven y sexy Mischa cabalga su miembro palpitante, follando vigorosamente al semental francés hasta que prueba los chorros de semen que brotan de su polla sin circuncidar.

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