La joven y atrevida rubia Mia Kay luce encantadora con su minifalda y sus medias de rejilla. La chica alegre está cachonda por su cita privada con el director/artista Mick Blue. Se burla y mueve su trasero para la cámara; sus bragas se suben por su entrepierna, mostrando su coño gordo. Mia se baja las bragas y se unta aceite en el culo, y Mick se desliza hacia abajo para comer su coño mojado. Mia le devuelve el favor con una mamada desordenada, riéndose adorablemente mientras babea sobre su gran polla. La belleza atrevida luego dice: "Quiero probar tu trasero", ¡y lame lascivamente el ano de Mick! Mia salta sobre su verga y cabalga su vara a través de una raja caliente que golpea al estilo POV. La sesión íntima ofrece golpes apasionados en el coño, felación con follada de garganta y un clímax con creampie en el coño. En los momentos finales, la linda Mia recoge el esperma con sus dedos y prueba el desagradable desastre de Mick.
