Melissa May y su novio Michael Vegas están disfrutando de una apasionada sesión de besos en el sofá cuando Melissa le pide a Michael que la coma. Afirma que no es muy bueno en eso, pero deciden que lo intentará de todos modos. En cuestión de segundos, Michael está lamiendo la teta calva de Melissa mientras Melissa gime su aprobación. Sin que los dos amantes lo sepan, son espiados por la madrastra de Melissa, Nadia Styles. Nadia se excita al instante, pero se preocupa cuando ve que Michael lo está haciendo mal. Ansiosa por ayudar, entra en la casa y se sumerge para ayudar a Michael a hacer feliz a Melissa. ¡Sus lecciones de comer coños se vuelven aún más íntimas cuando se quita el bikini de tiras para que Michael y Melissa practiquen sus habilidades en su arrebato calvo! Los dos estudiantes pronto están lamiendo el jugoso arrebato de Nadia mientras ella sigue dándoles consejos. Como Michael ha sido tan buen deportista, Nadia decide que ahora es su turno de disfrutar del sexo oral. Las chicas le quitan los pantalones para que Nadia pueda enseñarle a Melissa cómo hacer la mejor mamada de la historia. Incluso llega a disfrutar metiendo su polla en el valle entre las tetas de Nadia. Ahora es el momento de divertirse aún más cuando el trío se pone manos a la obra juntos. Inclinada sobre el sofá, Melissa ofrece su apretado culo para ser llenado y follado mientras pone su boca a trabajar comiendo el arrebato de su madrastra. A continuación, Nadia se pone de espaldas y abre las piernas para que Michael pueda ir a la ciudad en su agujero de mierda calvo. Él lo hace con gusto, empujando lo suficientemente fuerte como para hacer rebotar las grandes tetas de Nadia. No pasa mucho tiempo antes de que la nena gordita esté gimiendo su éxtasis. Después de una breve mamada doble para mantener duro a Michael, Melissa se sube para un último paseo palpitante antes de que ella y Nadia lo lleven a sus bocas de espera para que puedan disfrutar del sabor de su semen.
