Maria Kazi y su amiga Mira Monroe acaban de graduarse de la escuela secundaria. María está entusiasmada por el verano de chicas calientes que están a punto de tener para prepararlas para su primer año de universidad. Mira aprovecha la oportunidad para confesar que es virgen en todos los sentidos. Está nerviosa porque no sabe qué hacer, por lo que María se ofrece a mostrarle a Mira qué hacer. Extendiendo la mano hacia el cajón de su mesita de noche, María saca su vibrador para usarlo como herramienta de enseñanza. Coloca a Mira en su espalda y tira de la camisa de su mejor amiga para revelar esos hermosos piqueros y pezones perforados. Deslizando el juguete a casa, María lo bombea dentro y fuera de la teta de Mira mientras se inclina hacia adelante para lamer el clítoris de su amiga. Mientras baja de su orgasmo, Mira le pregunta a María dónde aprendió todo esto. María confiesa que su nuevo hermanastro Jay le enseñó el oficio cuando sus padres se casaron el año pasado. Jay acepta ser tutor de otro alumno, y comienza el trío. Primero María le muestra a Mira cómo chupar la polla, lo que provoca un doble BJ con chupada de bola. Luego, María demuestra cómo montar un rígido en vaquera invertida. Mira da un turno, luego se deja machacar el coño mientras se come a María. Las chicas cambian de lugar para que María pueda tomarlo en perrito. Volteando sobre su espalda, Mira abre sus muslos para que Jay pueda seguir divirtiéndose mientras María cabalga su cara. Ponen a Mira en su vientre para que María pueda lamer el ano de su mejor amiga mientras Jay la. Sabiendo que ha satisfecho a su hijastra y a su amiga, Jay se retira para enloquecer el culo de Mira. Siguiendo las instrucciones de Jay, María lo lame todo y se convierte en una bola de nieve con Mira.
