El pervertido anal Mike Adriano empareja a la linda Maddy O'Reilly (con un atuendo de rejilla que no puede contener su trasero de burbuja) y a la guapa morena Jodi Taylor (en lencería roja y negra) para una sesión de sodomía empapada de saliva, y las imágenes de burla muestran la química sexual de las chicas. Mike Frencha el culo de cada chica y luego la boca de la otra. Las chicas se bordean y le meten la lengua en el agujero de Mike; Mike les folla la boca y juegan con baba fibrosa. Una follada anal maratónica hace que el culo de Jodi se quede boquiabierto por la baba y la lengua de Maddie, y Maddie chupa la polla con sabor a culo de Mike. Las caras de las chicas se ensucian con saliva y esperma.
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