Raúl Costa y su novia Lucy Heart tienen los labios cerrados mientras se entregan a largos besos. Sin que ellos lo sepan, Suzy Rainbow está de pie al margen con la mano en sus bragas transparentes mientras disfruta del espectáculo. Cuando Lucy se da cuenta de Suzy, le hace señas a su amante para que se acerque para sorprender a Raúl con un trío caliente. Las dos chicas intercambian besos profundos antes de dejar que Raúl vuelva a la acción. Sonríen mientras él les quita a cada una de ellas sus sostenes y se unen a Raúl para burlarse y tocarse los pechos. Una vez que han sacado a Raúl de su ropa, Lucy toma la iniciativa de engullir su polla dura en su boca caliente. Suzy se hace cargo donde Lucy lo deja, uniéndose a su novia mientras se turnan para lamer y chupar el tieso de Raúl. Con sonrisas traviesas en sus rostros, las chicas se alejan de su doble mamada. Se quitan los tacones altos y se recuestan en el sofá. Luego, cada uno extiende la mano con sus pies cubiertos de medias para envolver el pene de Raúl con el calor texturizado de sus pies acariciando su pene y jugando con sus testículos. Su posición hace que sea fácil para Raúl jugar con cada uno de sus traseros debajo de sus bragas mientras se burlan de su polla. Sabiendo que quiere más, Lucy es la primera en quitarse la ropa interior, mientras que Suzy rápidamente hace lo mismo. Mientras Lucy vuelve a chupar la polla de Raúl, Suzy coloca su cremoso arrebato sobre su cara. Tan pronto como Raúl se distrae dándose un festín con el culo de la morena, Lucy aprovecha y balancea su pierna sobre su cadera para poder empalarse en su palo de mierda e ir a dar un paseo. Cambiando las cosas, Suzy se pone de rodillas mientras Raúl se coloca detrás de ella para poder tomarla en una paliza de coño estilo perrito. Sus jadeos y gemidos llenan la habitación, pero pronto se ahogan cuando Lucy se desliza debajo de su cara. Con su enfoque dividido entre la pila de pollas duras de Raúl clavando su estrecho agujero de mierda y sus dedos trabajando en la funda de Lucy, Suzy necesita algo más para correrse. Raúl sabe exactamente lo que tiene que hacer; Inclinándose hacia adelante, acaricia su lengua a lo largo del ano de Suzy en un movimiento que deja a la morena deshuesada de placer. Todavía de lado, Lucy levanta una pierna cuando Raúl la coloca detrás de ella para que pueda volver a entrar en su suave guante. Sus trazos largos son justo lo que Lucy necesita para explotar de placer. Momentos después, Raúl se hunde en el coño de Suzy por última vez. A medida que alcanza el pináculo de su placer, Raúl llega al final de su resistencia. Al salir, cubre el vientre y el pecho de Suzy con semen que Lucy está ansiosa por lamer y hacer una bola de nieve con su novia.
