Dos zorras sexys, la rubia Leya Falcon y la linda Jodi Taylor, le dan al director Mike Adriano la mamada de su vida. Leya estira su esfínter con un tapón anal gigante y adora el dulce culo de Jodi con su lengua inquisitiva. Luego, estas adorables chicas se ponen manos a la obra, atragantándose con el grueso pene del director, sorbiendo húmedamente su saco de bolas colgante, incluso bordeando su agujero e intercambiando toneladas de saliva pegajosa. Después de una épica y llorosa follada en la garganta, Mike descarga semen caliente para que su par de chicas desordenadas lo compartan.
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